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MIDIENDO EL CICLO EMOCIONAL EN LAS COTIZACIONES: BAKER y WURGLER

 


El paper "Investor Sentiment in the Stock Market" de Malcolm Baker y Jeffrey Wurgler (2006) analiza cómo el sentimiento del inversor influye en los rendimientos y en la volatilidad del mercado de valores. Baker y Wurgler argumentan que, en lugar de basarse exclusivamente en información fundamental y racional, los precios de las acciones también son impulsados por factores psicológicos y emocionales, conocidos como "sentimiento del inversor".

Puntos clave del estudio:

1.     Definición de sentimiento del inversor: El sentimiento del inversor se refiere a las creencias y emociones, a menudo irracionales, que los inversores tienen sobre el mercado o sobre ciertos activos, independientemente de los fundamentos económicos.

2.     Medición del sentimiento: Los autores desarrollan un índice de sentimiento del inversor basado en indicadores como:

ü  Volumen de nuevas emisiones de acciones (especialmente de empresas sin ganancias).

ü  La prima por riesgo en acciones frente a bonos.

ü  La demanda de ofertas públicas iniciales (IPOs).

ü  Diferencias en el rendimiento entre acciones de baja y alta capitalización.

ü  Entre otros indicadores de mercado que reflejan el comportamiento del inversor.

3.     Efectos del sentimiento en los activos: Baker y Wurgler descubren que los activos más difíciles de valorar y de arbitrar, como las acciones de empresas pequeñas, jóvenes o con altos niveles de volatilidad, son los más afectados por el sentimiento. Cuando el sentimiento es alto, estos activos suelen experimentar una sobrevaloración; cuando es bajo, una infravaloración.

4.     Ciclos de sobrevaloración y corrección: Según el estudio, el sentimiento del inversor puede crear ciclos de auge y caída en los mercados. El optimismo excesivo puede llevar a burbujas de precios, mientras que el pesimismo excesivo puede causar correcciones abruptas.

5.     Implicaciones para la teoría y práctica financiera: Este paper sugiere que el mercado no siempre es eficiente y que el comportamiento irracional puede tener efectos reales en los precios de los activos. Esto desafía la teoría de mercados eficientes y refuerza la idea de que los inversores pueden utilizar el sentimiento del mercado como un indicador para ajustar sus estrategias de inversión.

¿Cómo se mide el investor sentiment

En su paper de 2006, Baker y Wurgler desarrollan un índice de sentimiento del inversor utilizando una combinación de indicadores de mercado que reflejan las actitudes y comportamientos de los inversores hacia el riesgo y las expectativas de ganancias futuras. Estos indicadores son seleccionados para captar el nivel de optimismo o pesimismo que prevalece en el mercado en un momento dado, independientemente de los fundamentos económicos. Los principales componentes del índice de sentimiento del inversor que utilizan son:

1.     Volumen de nuevas emisiones (Equity Issuance Volume): Mide el número y volumen de nuevas emisiones de acciones, como ofertas públicas iniciales (IPOs). Un alto volumen de emisiones sugiere optimismo en el mercado, ya que los inversores están dispuestos a comprar acciones de empresas que buscan financiamiento, especialmente de empresas jóvenes o especulativas.

2.     Prima de dividendos (Dividend Premium): Es la diferencia en las valuaciones de las empresas que pagan dividendos frente a las que no lo hacen. Un aumento en esta prima indica que los inversores prefieren empresas más estables y maduras, lo cual es una señal de bajo sentimiento (mayor aversión al riesgo). Un descenso sugiere mayor disposición a asumir riesgo y optimismo en el mercado.

3.     Volatilidad del mercado (Market Volatility): La volatilidad, especialmente en el mercado de acciones especulativas, puede reflejar las emociones de los inversores. En general, cuando el sentimiento es alto, los inversores son más tolerantes al riesgo, lo que puede llevar a un aumento en la volatilidad de los activos más especulativos.

4.     Diferencia de rendimientos entre acciones de baja y alta capitalización (Size Effect): Analizan el rendimiento relativo de las acciones de pequeña capitalización frente a las de gran capitalización. Un mayor rendimiento en las acciones pequeñas indica mayor apetito por el riesgo y, por lo tanto, un sentimiento de mercado optimista.

5.     Fluctuación en las primas de riesgo (Credit Spreads): Observan las variaciones en las primas de riesgo de los bonos corporativos frente a los bonos del Tesoro. Una menor prima de riesgo indica confianza y un alto sentimiento entre los inversores, mientras que un aumento sugiere un cambio hacia el conservadurismo y el miedo.

6.     Rotación de acciones (Turnover): Mide la cantidad de acciones negociadas en el mercado en relación con el total en circulación. Un alto nivel de rotación sugiere un mayor sentimiento especulativo y optimismo, ya que los inversores están más activos y dispuestos a comprar y vender con mayor frecuencia.

Para construir el índice, los autores ajustan estos indicadores para eliminar factores comunes y establecer una medida agregada que represente el sentimiento del mercado en un período determinado. El índice final captura el estado de ánimo del mercado, y Baker y Wurgler encuentran que el sentimiento alto o bajo predice cambios en los precios de los activos, especialmente en los más difíciles de valorar o arbitrar.

Para finalizar

En resumen, Baker y Wurgler muestran que el sentimiento del inversor juega un papel central en la fluctuación de precios de las acciones, particularmente en las más especulativas. El paper destaca la importancia de considerar factores psicológicos en el análisis de mercado y en la gestión de carteras.

Sobre los autores del paper

Malcolm Baker es profesor en la Harvard Business School (HBS), donde se especializa en finanzas corporativas, comportamiento del inversor y mercados de capital. Su investigación se enfoca en temas como el comportamiento del mercado, el financiamiento corporativo y el rol del sentimiento del inversor en los precios de los activos.

Jeffrey Wurgler es profesor en la New York University Stern School of Business (NYU Stern). Su trabajo de investigación también se centra en finanzas conductuales, el impacto del sentimiento del inversor en el mercado de valores y las finanzas corporativas. Además, ha publicado ampliamente en áreas como la política de inversión y la asignación de activos.


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